Конфигурирование правил отпусков

Правила отпусков областей, включая Свойства, Правила для запросов и Назначения, позволяющие создать, изменить, удалить, и копировать правила отпусков, настраивать правила для запросов и назначать правила отпусков.

Создание правил отпусков

Для того чтобы создать правило отпуска, посмотрите видео и (или) следуйте этапам приведенной далее процедуры:

1. На панели Правила отпусков нажмите Создать .
   Откроется панель «Свойства».
2. Настройте свойства правил отпусков в соответствии с требованиями.
3. Нажмите Сохранить сейчас .

Следующие шаги.

• Настройте правила для запросов отпуска. См. раздел Правила для запросов и вторую часть этой видеосерии.
• Назначьте агентов и типы отпусков для этого правила. См. раздел Назначение правил отпусков и третью часть этой видеосерии.

Свойства правил отпусков

Можно настроить указанные ниже свойства для правил отпусков.

• Имя— можно принять имя по умолчанию или ввести другое. Имя должно быть уникальным в пределах узла.
• Тип— можно выбрать один из двух типов.
  • Начисленный— определенное количество нерабочих часов, накопленный за каждый отработанный период.
  • Предоставленный— предоставляемый отпуск в виде фиксированного объема в год. Например, оплачиваемый отпуск обычно начисляется, а праздничные дни предоставляются.

Tip

Поле «Тип» активно только при создании правила отпуска. После этого оно доступно только для чтения.

• Игнорировать параметры начисления (если это правило применяется, получаются неограниченные остатки).—Установите этот флажок, чтобы отключить
  • все остальные элементы управления на панели Свойства.
  • «Расчетное количество оплачиваемых часов в день» и «Расчетное количество оплачиваемых часов в неделю» на панели Правила для запросов.
    По умолчанию флажок не установлен (отключен).

Tip

Данная настройка по умолчанию предназначена для особых обстоятельств, например для больничных, которые подчиняются граничным значениям отпуска, но не вычитаются из остатка отпуска агента.

• Количество полученных часов— введите количество часов, начисляемых за каждый период, в формате чч:мм.
• Для каждого— введите периодичность начисления определенных часов и выберите из раскрывающегося списка единицу ее измерения (часы, дни, недели, месяцы или годы).

Important

Предоставляемый отпуск необходимо вводить как x ч за 1 год. Выбрать другой период нельзя. Синхронизация может повлиять на начисление отпуска для агента. Если агенты с правилами отпусков одного или нескольких типов во время синхронизации переводятся на другой узел, правила отпусков, относящиеся к этим агентам, сохраняются, но становятся неактивными. Таким агентам необходимо вручную назначить правила отпусков, сконфигурированные для нового узла.

• Ограничить остаток отпуска до следующего значения— установите этот флажок, чтобы установить ограничение на общее количество часов отпуска, которое агент может накопить.
• Часы, переносимые на следующий год— укажите количество часов отпуска, которое может быть перенесено на следующий год. При переносе премиальные и начисленные часы отпуска складываются, и допустимое количество часов переносится на следующий год. Часы сверх допустимого количества переноса удаляются. По умолчанию количество перенесенных часов установлено на 0.

Important

Текущий период расчета отпуска определяется либо по дате последнего переноса, либо, если предыдущей даты переноса не существует, по дате найма агента. Если агент отработал несколько лет без расчета переноса, остатки отпуска рассчитываются с учетом каждого отработанного агентом года. Для того чтобы применить премиальные часы отпуска к текущему году, необходимо рассчитать перенос отпуска для агента на дату последнего переноса. Если вы уже применили премиальные часы, а дата переноса не является текущей, можно произвести расчет переноса, в процессе которого премиальные часы будут конвертированы в часы переноса. Выполняя это обновление, убедитесь в том, что допустимое количество перенесенных часов достаточно для того, чтобы осуществить перенос всех премиальных часов.

• Часы отпуска, которые можно взять авансом— количество часов отпуска, которое агент может брать авансом ежегодно. Эти часы компенсируются за счет начисленных часов. С правилами предоставляемого отпуска этот параметр не работает.
• Применить правила в день найма — (если не установлен, правило применяется после периода, указанного ниже, начиная с даты найма).—Установите этот флажок, чтобы активировать начисление агенту отпуска со дня с даты приема на работу. Если флажок снят, отпуск начисляется с даты, после которой возможно предоставление отпуска. Такая дата указывается в поле Время с даты найма до возможности подачи запроса о предоставления отпуска.
• Запрос отпуска возможен после истечения этого периода (после даты найма)— — количество недель или месяцев, которое должен отработать агент с даты найма, прежде чем он сможет подать запрос на предоставление отпуска.
• День переноса— день, обозначающий окончание периода, с которого становятся доступными дни переноса, и начинается новый период начисления отпуска. Это может быть любой день любого месяца.

Important

•  День переноса применяется ко всем агентам, которым назначено это правило отпуска. Дата последнего переноса по всем агентам заменяется датой, которая указана в поле День переноса.
•  Отпуска можно запрашивать и предоставлять, только если они идут после даты последнего переноса.
•  Расчеты переноса отменить невозможно.
•  Расчеты переноса применяются с даты последнего переноса или с даты найма агента в зависимости от того, какая из них является более поздней.

Редактирование правил отпусков

Чтобы изменить правило отпуска, выполните приведенные ниже действия.

1. На панели Правила отпусков выберите правило, которое необходимо изменить.
2. Внесите соответствующие изменения в настройки панелей Свойства и Правила для запросов.
3. Нажмите «Сохранить сейчас» .

Important

При редактировании правил отпусков меняется способ расчета начисленных часов системой WFM. Изменения влияют на остатки отпусков всех агентов, связанных с правилом, но не на исторические записи остатков отпусков агентов, рассчитанных путем переноса.

Удаление правил отпусков

Чтобы удалить правило отпуска, выполните приведенные ниже действия.

1. На панели Правила отпусков выберите правило, которое необходимо удалить.
2. Нажмите кнопку Удалить .
3. Когда отобразится диалоговое окно подтверждения, нажмите Да, чтобы продолжить операцию, или Нет, чтобы отменить действие.

Копирование правил отпусков в узлы

Чтобы копировать правило отпуска, выполните приведенные ниже действия.

1. На панели Правила отпусков выберите правило, которое необходимо копировать.
2. Нажмите Копировать .
3. На панели Копировать правило отпуска введите новое имя для данного правила.
4. Снимите флажок Скопировать в тот же узел, если необходимо скопировать правило в узел, отличный от выбранного. В противном случае оставьте это флажок установленным.
5. В случае снятия флажка выберите узел, в который необходимо скопировать это правило.
6. Нажмите Сохранить сейчас .